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台积电将中断与华为合作对华为影响几何?  


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台积电将中断与华为合作对华为影响几何?

远见观察 Today

 

Editor's Note

呕心沥血,只为华为好、国家好。

 

天眼视界
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提供有价值的社会和财经热点评论。

 

本文提要:本文我坐着一动不动写了4个多小时,然后反复修改,避免任何不适当的言论和词汇。全文近6000字,虽然我力求做到通俗易懂,但许多地方仍然无法准确表达我的真实思想,需要您用心慢慢阅读。本文没有任何所谓春秋笔法,或故弄玄虚。呕心沥血,只为华为好、国家好。不同意见者请理性发言,谢绝粗俗谩骂。

 

据多家国内权威媒体今天(6月9日)上午报道,台积电在今天召开的股东大会上透露,台积电将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户,包括苹果、高通、联发科、AMD等大客户立即追加下单,第四季7纳米产能将维持满载,5纳米利用率亦维持高档。

台积电表示,希望禁止为华为代工的事最终不要发生,但如果最终无法避免,虽然失去华为海思订单,但对该公司营运影响不大,预计全年美元营收较去年增长15%-18%的目标将可顺利达成。

今年5月,美国商务部发布对华为的出口管制新规,全面限制华为使用美国EDA软件设计芯片,限制使用美国技术的代工厂给华为制造芯片。为避免给相关企业带来冲击,给予120天缓冲期,也就是该禁令在9月份生效。

据可靠消息,台积电委托的游说公司试图说服美国政府改变主意,或给予更长的宽限期,但没有成功。台积电今天在股东大会上公开这一消息,毫不含糊地证实台积电在120天缓冲期过后,将停止与华为公司的合作。除非美国政府悬崖勒马,改弦更张,否则不会有什么奇迹发生。

国内媒体对这则消息要么没有进行任何解读,要么进行了完全错误的解读,许多人把这个消息当成是利好。其实,稍微有点中文阅读能力的人应该明白,就是台积电从第四季度开始,中止与华为的合作,把因此多出来的产能让给苹果、高通、联发科、AMD等大客户追加生产订单。

众所周知,华为已经是台积电的第二大客户,台积电为何不惜和华为翻脸也要遵守美国政府的禁令?这对华为及其上下游产业链带来怎样的影响?本文极为小心翼翼地做一个客观解读。

一、台积电为何狠心中断与华为合作

台积电对此的公开解释是,台积电的芯片生产线大量使用了美国设备和技术,无法去除。对于媒体和一些专家建议台积电开发完全没有美国设备和技术的新生产线,台积电董事长的回应是,他们会加倍努力,一一克服所有的困难。

实际上,要开发一条完全没有美国设备和技术的生产线,绝非一朝一夕之功。可能需要长达十年,也可能需要二十年或更长时间,但有一点是肯定的,除了中国大陆的企业,其他国家和地区的企业在十年内绝对没有这样研发实力。因此,台积电董事长也拿不出具体的行动计划,只能做上面礼貌的回应。

中国大陆企业能不能做到,我不敢胡言乱语,但就目前情况来说,中芯国际作为大陆最强的芯片生产企业,目前只能生产14nm(纳米)芯片,不能生产更高端的7nm、5nm芯片,不仅产品相差两代,而且还没有实现大规模量产。

台积电如果拒绝遵守美国的禁令,那就可能被美国列入管制名单,那台积电必死无疑。这是因为,一来台积电生产线上的一些关键设备的技术来自美国厂商;二来台积电的主要客户来自美国,美国才是它的最大客户,华为虽然是第二大客户,每年贡献营收的营业收入也就大约14%。如果台积电被美国政府惩罚,美国厂商和客户就不得不终止跟台积电的合作,否则美国这些企业及其高管就面临刑事处罚。因此,台积电不得不屈服于美国的压力。

何况单纯从经济利益上讲,台积电中止与华为的合作,对其业绩几乎没有影响,完全不像国内宣传的那样,台积电的业绩将下滑14%,有的夸张为25%,甚至有媒体、专家断言台积电也完蛋。因为台积电在芯片生产领域独一无二的龙头地位,掌握的最新加工高端芯片的技术,都是其他人无法替代的,放弃华为订单空余的产能,立即就会被其他客户所弥补。

同样地,华为的一些国际知名供应商,即使被迫与华为停止合作,对它们业绩的影响也微乎其微,根本不是国内媒体说的,美国芯片公司都要完蛋。原因我在下面给大家做分析。美国以科技股为代表的纳指不断刷新历史新高,还真不是像我们A股一样乱炒,把科技股的市盈率炒到了几百倍,绝大多数变成了纯粹靠讲故事忽悠人的“市梦率”,人家是有实实在在的业绩支撑。

二、华为有什么替代方案走出困境

台积电不接受华为生产订单了,那华为是否可以找其他生产企业代工?

全球芯片代工企业中,台积电绝对的龙头老大,另外就是我们非常熟悉的韩国三星和其他一些不知名的企业,无一例外地他们都受到美国的禁令管控,因为他们都在生产线中大量使用了美国的关键设备和技术。

以中国大陆的中芯国际为例,这是所有中国人寄予厚望的自家企业。6月7日晚,中芯国际对外界的问询做出公开回应,该回应足有200页。其中采用了大量的数据对中芯国际的芯片代工服务进行回复,其中证实了中芯国际在2019年第一代14nmFinFET技术,已经进入了量产的阶段。

理论上讲,华为可将14nm芯片转交给中芯国际生产。可是,一来中芯国际的产能非常有限,目前连台积电的零头都不到,无法满足华为的正常订单需求;二来中芯国际也已经表态,如果不能得到美国商务部同意,那么中芯国际可能也无法为华为代工。

大家可千万别骂中芯国际不识抬举,或者不爱国,我敢说,没有谁比中芯国际的管理层和技术人员更爱国,至少爱国热情不相上下。问题是,跟台积电一样,如果中芯国际违反美国的禁令,它可能被美国列入黑名单中,那美国的厂商就会断绝与中芯国际的往来,中芯国际的生产线立马就不能运转。

国内媒体和专家炒作中芯国际国产替代,把中芯国际吹上天时,我就清楚地告诉了大家这个事实。当时许多人不理解,不认同,认为我是外行。现在中芯国际自己说了,它不可能违背美国的禁令给华为加工芯片,还有人怀疑么?

那中芯国际能否研发出一条不用美国设备和技术的生产线呢?上面说了,理论上是可以的,但以台积电的实力,多位业界权威专家说了,至少十年内台积电研发不出来。不过,中国(大陆)是一个能产生奇迹的地方,没有什么是做不到的。这就要靠大家来共同努力了。

芯片自家设计、找人代工生产这条路暂时断了,那海外采购怎样呢?目前来说是可以的。

比如,美国对华为制裁后,华为储备了大量芯片。国外芯片知名企业的公开财报显示,华为大量采购了英特尔公司所生产用于服务器的中央处理器(CPU)、赛灵思公司的可编程芯片。这些芯片都是华为基站业务和新兴云业务最重要组件。华为大约有足够的库存可支撑一年半至两年时间。

除了赛灵思,华为还通过从英特尔、AMD采购高端服务器CPU。英特尔和AMD都是美国芯片开发商,控制着全球近98%的服务器CPU市场。此外,华为还一直在从三星、SK海力士、美光以及铠侠(Kioxia,原东芝存储)采购DRAM内存芯片和NAND闪存芯片。

可是,这些采购大部分是国外厂家获得了美国政府的临时许可,美国政府暗示,在最后一次给予临时许可之后,很可能对华为彻底断代。

因此,我相信,给华为和中国企业实现完全不依赖美国设备和技术的国产替代时间只有两年。如果我们不能在两年内实现国产替代,那华为就会遭遇非常大的困难。因为半导体行业的发展日新月异,不能靠库存芯片来开发新产品。

当然,理论上讲,还有一个非常圆满的解决办法。众所周知,台积电是一家台湾企业,目前主要产能设在台湾。如果两年内能顺利实现两岸统一,而且最好是和平统一,华为和许多高科技领域的问题就迎刃而解。这个可能性有多大,我就不敢胡言乱语了,要去请教环球时报的胡总编他们这些专家和消息灵通人士。

三、对华为上下游企业有何影响

我相信华为有足够的能力应对未来的困境,正如华为高层一再对媒体拍着胸膛所说的所有进口零部件都有国产备胎,性能更好,价格也更便宜,进口一些美国同行的零部件,只是为了更好地推进国际合作。如果确实如此,那自然没什么可担心的。

但是,万一华为因为“缺芯”不能正常生产,国内那些与华为相关的上下游产业链厂家就会受到非常大的影响。那些高度依赖华为配套的国内企业,尤其面临较大的转型压力。

与此同时,华为的同行们很可能瓜分掉华为丢失的市场。比如,通讯和数据相关的产品,国内市场中兴公司受益最大,国际市场爱立信、诺基亚、三星等受益。手机领域,国内市场小米等华为同行受益最大,国外苹果、三星、小米等受益。

至于华为的国外供应商高通、联发科、AMD、赛灵思、英特尔和代加工企业台积电等国际知名企业,一般人认为他们同样受很大影响,因为华为是他们的大客户,其实这是缺乏经济常识的错误认知。

我们一定要知道一个常识:全球市场不会因为华为无法正常提供产品而减少,换句话说,华为减少市场供应会立即被竞争品牌所取代,而其他品牌同样只能从上述国际知名厂商那里采购和代加工。只不过是他们原来从华为获得的订单,换成了华为同行爱立信、诺基亚、三星、苹果、小米的订单。

想明白了这一点,就明白了为何华为同行爱立信、诺基亚、三星、苹果、小米的股票价格持续上涨,而华为供应商和代加工企业高通、联发科、AMD、赛灵思、英特尔、台积电的股价只有极短时间的快速回落,很快就重新走强。

同样地,国内为华为配套的企业,如果能成为华为同行爱立信、诺基亚、三星、苹果、小米等企业的供应商,那即使华为发生任何变故,对他们的影响也微乎其微;否则,就只能跟华为同呼吸,共命运。

四、再谈华为出路何在

这也不行,那也不行,之前就有人怼我:除了我们奋发图强,一举全面实现国产替代,华为还有什么更好、更现实的解套办法么?有本事你给华为出一个主意?

说起来羞愧,两三年前在美国对华为进行调查阶段,我就专门写过文章,并接受某电视台的采访,为华为出过主意的;我甚至特别提醒华为高管不要出国到美国,或者跟美国有引渡条约的国家,这些建议早于华为大小姐出事前几个月。只是,文章很快被删除,而且随后遭遇了极为严重的后果。

当时我说过,如果华为确实被美国人抓住了把柄,那么跟中兴公司同样的选择就是最明智的——其实相比于华为只是一家民营企业,中兴还是国有控股呢,不是一样认罪和解了。只可惜,华为认为自己的技术各方面已经做到世界第一,完全实现了国产替代——任正非先生到处讲,华为产品的每个零部件都有备胎,甚至比采购国产同类产品的性能更好、价格更便宜,美国对华为的打压不管用,只会让美国公司失去市场、失去赚钱的机会。于是,在华为营造的举国兴奋、欢腾之中,走到了如今尴尬的地步。

华为现任轮值董事长最近先是公开承认华为并没有开发什么操作系统,鸿蒙本来只是一个内核的名称,却被媒体拿来张冠李戴乱炒作;后又忧心忡忡地表示,华为最大的希望是明年可以照样出年报。这其实传达了非常耐人寻味的信息,透露出华为内部出现不一样的解决问题的思路。不过,从我公众号后台的留言来看,许多人相信华为现在否认开发了操作系统,只是为了隐藏自己的实力,实际上这个打通了各个应用平台的超级操作系统是存在的;许多人还认为,韩国部署的5G和其他国家的5G全是4G+,全是骗人的,全世界目前只有华为掌握了5G技术。这意味着被吹上云端的华为,现在找不到平安落地的云梯了。在现在中美关系这样的大背景下,华为也不可能再有其他的选择。

我能怎么说呢?我只能说,华为过去多年来的品牌宣传是非常非常成功的——让90%以上的国人同胞,都具备了知名教授胡鞍钢的认知水平——中国早已经在综合国力、经济、科技、军事各方面全面超越了美帝。

为了国家发展得更好,民众更幸福,我是挣扎着尽量说些真话,告诉大家一些真相的,可惜总是被人误会,遭到围攻和举报。谭嗣同爱国不?这位爱国君子被推上刑场的时候,沿途无数民众围观唾骂,被砍头之后许多人还抢着吃他的人血馒头;明末著名将领袁崇焕爱国不?他被凌迟处死的时候,大明朝上下一致欢呼叫好!

其实,即使像华为这样伟大的企业,如何解决企业面临的困难和危机,各人站在不同的角度谈些不同意见,原本应当就事论事,完全不必动不动上升到爱国与卖国的高度扣帽子、打棍子。如果非要说某个观点或建议是爱国还是卖国,只有一个衡量标准:那就是对国家发展和民众幸福有利还是有害。显然,中兴与华为在这个问题上,只有企业大小、技术高下之分,遭遇美帝打压原本并无本质的区别。

我知道许多人会认为华为跟中兴不一样,因为华为已经站在了全球技术的最高端,成败决定了国家的未来——就像任正非先生所说的那样,如果美国人拒绝使用华为的5G技术,20年后美国将在经济、科技、军事各方面落后于中国(注:按胡鞍钢教授3年前的研究结论,其实中国早已经全面超越美国)——除了与美帝针锋相对,我们别无选择。那我现在可以明确无疑地告诉大家,万一华为业务受到很大影响,我是说万一,不是说一定,其实对中国的社会、经济、科技、军事各方面发展的影响全都微不足道。

一些宣传华为太过头的话,只会让大家面对现实时,陷入不必要的恐慌或思维混乱。比如,如果任正非先生上面的话属实,我们要做的就是尽快全面部署5G,而在美国放弃走邪路、跟我们一样走上康庄大道之前,绝不可向美国提供华为5G技术,否则就是助桀为虐,应当以叛国罪论处。为何华为非要千方百计地把这样先进的技术提供给西方敌对势力呢?

中国有一句名言:“凡事做最好的努力,做最坏的打算。”这样才能从容应对各种复杂局面,永远立于不败之地。如果我们不能立足于现实,既不做最好的努力,更不做最坏的打算,像鸵鸟那样遇到危险就把脑袋埋到草丛中或沙堆里,或者靠喊一些吓人唬鬼的口号来给自己壮胆,能有什么圆满的结果呢。

我相信一个非常朴素的道理:如果一家企业,对它不能有任何批评和质疑,甚至容不得任何善意的建议,那它必定沦为靠大量谎言来支撑门面,靠煽动民粹来营销。这绝不是针对华为而言,适用于任何一家企业。

我现在特别怀念邓小平曾经多次提到的一段话:“无论如何,思想理论问题的研究和讨论,一定要坚决执行百花齐放、百家争鸣的方针,一定要坚决执行不抓辫子、不戴帽子,不打棍子的‘三不主义’的方针,一定要坚决执行解放思想、破除迷信,一切从实际出发的方针。这些都是三中全会决定了的,重申一遍,不允许有丝毫动摇。”(《邓小平文选》)1975—1982年第169页)如果华为高管能深刻理解这段话,也就找到了华为突破困境的钥匙。

最后,大环境如此,我现在也不想被唾沫淹死,更不想遭遇其他更多的风险,我就跟大家一起高喊:华为技术世界第一!华为必胜!让美国佬的制裁见鬼去吧!

  

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